Le groupe Sonelgaz a vendu 6 millions d’obligations qui lui ont permis de lever 30 milliards de dinars, après la clôture, le 30 juin dernier, de l’opération emprunt obligataire grand public, lancée le premier du même mois. La cérémonie de clôture aura lieu aujourd’hui à l’hôtel Sofitel.
Lyès Menacer- Alger (Le Soir) - Les fonds levés «serviront au financement d’une partie d’un important plan d’investissement de Sonelgaz et qui permettra, non seulement de répondre à la demande croissante en énergie, mais aussi de moderniser et donc d’améliorer qualité de service au citoyen», lit-on dans un communiqué diffusé sur le site web du groupe. Ce nouvel emprunt, le second qui a été lancé par cette entreprise, «reflète la volonté du groupe Sonelgaz de s’orienter continuellement vers le marché financier local et de s’inscrire durablement sur le marché des obligations comme acteur majeur». C’est ce qui explique en fait l’engouement suscité chez les investisseurs qui ont témoigné «de leur solide confiance dans la qualité de crédit du groupe à long terme», a ajouté le document. Les titres vendus «seront mis sur le marché secondaire. Ils feront l’objet d’une demande d’admission en Bourse dans les 30 jours suivant la levée de l’emprunt». A travers cette option, Sonelgaz manifeste sa volonté de «favoriser la liquidité des obligations et permettre aux souscripteurs d’échanger», rappelant que «ces obligations portent intérêt au taux de 3,75% (la 1re année), 4% (la 2e année), 4,5% (la 3e année), 5% (la 4e année), 5,5% (la 5e année), 6,5% (la 6e année). Les intérêts sont annuels, payables à la date de jouissance de chaque année pendant six (6) ans et pour la première fois à la date de jouissance le 1er juin 2009». La Sonelgaz s’est réjouie du succès enregistré par l’opération «emprunt obligataire Sonelgaz» et a affirmé avoir atteint le seuil maximum accordé par la Cosob (Commission de surveillance des opérations boursières). «L’opération emprunt obligataire grand public a connu donc un franc succès auprès des opérateurs financiers et des personnes physiques et morales grâce notamment à la BNA, courtier accompagnateur et banque chef de file, et tous les membres du syndicat d’émission : BEA, Cnep banque, BDL, CPA, Badr, BNP Paribas Algérie et Société Générale Algérie», annonce fièrement le groupe. Par ailleurs, ce nouvel emprunt aura contribué fortement à la redynamisation du marché boursier et des opérations financières, plaçant ainsi, ajoute le communiqué, le groupe sonelgaz en position de leader du marché corporatif algérien, avec 87,55 milliards de dinars levés sur le marché national. Il faut rappeler que durant la période des souscriptions qui s’est étalée du 1er au 30 juin dernier, Sonelgaz a organisé quatre «road shows» à Alger, Oran, Sétif et Ouargla. Ces sorties sur le terrain des dirigeants du groupe Sonelgaz ont été l’occasion pour les nombreux clients et investisseurs d’apprendre un peu plus sur l’emprunt obligataire.
L. M.
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